服务热线400 654 8008

客服服务 >  产品资料 > 客户关系管理(CRM) > 常见问题
搜索答案: 关键词:记账合同销售

如何应用“我的查询”

在“显示查询”按钮左边有一个下拉列表框,这是伟库CRM系统为您提供的又一个方便功能,叫做我的查询。

 

根据搜索条件,加入我的查询后,方便以后按照此条件进行快速查询。

 

首先输入条件找到相应的数据。查询结束后点击查询前的下拉框,点击“查询另存为”,然后在窗口中录入条件名称,点击确定,保存条件。

 

 

那么,在我的查询的下拉框里就会出现刚输入的查询条件名称。我们还可以调整存入“我的查询”中的条件的顺序,移到最顶级的条件是默认条件,当前用户每次查看服务信息的时候,默认以这个条件快速找到服务。

 

 

通过保存条件可以灵活对数据进行分类,从而方便用户快速获取所需要的数据。

如果设定快速查询条件比较多,可以通过“我的查询”来设定默认条件。同时您可以通过“我的查询”选项来管理您的自定义查询条件。单击“我的查询”进入我的查询管理页面。如下图:

 

 

 

在我的查询管理页面中您可以进行如下操作:

1) 如果您自己定义了相关的自定义查询条件,在“操作”栏下会出现“删除”图标,单击删除”即可删除该自定义查询条件。

2)  如果您选中“在列表上显示”复选框,那么该自定义查询条件将出现在过滤条件的下拉列表框中,相反,取消“在列表上显示”复选框,该自定义查询条件将不出现在过滤条件的下拉列表框中。

3)  如果您拥有的权限是管理员权限,那么在您的我的查询管理页面中还会看到“公开”的选项(注意:只有拥有管理员权限的用户才看的到),选中该复选框,则该自定义条件可以被其他用户所共享,相反,取消“公开”复选框则该自定义条件只能被当前用户所使用。

4)   您可以通过“显示顺序”选现对自定义查询条件在过滤条件的下拉列表框中的出现顺序进行排序。最顶级的条件就是默认的条件。

仍然有疑问?到社区问问吧!

网上记账平台:离线轻松使用
视频长度:1分30秒
用户评分:

我来打分:

版权所有:北京伟库电子商务科技有限公司 京ICP备05007539号

在线客服
网站在线客服系统