
伟库CRM为您提供了收藏夹功能,在对象记录列表,点击『加入收藏』 按钮链接,系统将进入到收藏夹页面。

用户通过查询条件找到一批对象记录,加入收藏夹,可以以收藏夹的形式对记录进行整理分类。
下面我们以客户为例,介绍使用收藏夹的方法步骤,使用方法如下:
首先在客户列表中选择选择您所关注的客户记录数据,可以选择单个,也可以选择多条记录,然后单击客户查看列表页面中的『加入收藏』,弹出“加入收藏夹”对话框,如果不选择记录就直接加入收藏夹,会弹出提示信息。

在这里您可以为这些客户信息创建一个新的收藏夹,也可以将这些服务记录添加至已存在的收藏夹中,比如我们选择了几个客户,在弹出的输入框,输入“我的重要客户”,点击提交,保存一个新的收藏夹。

在客户的列表下就可以看到“我的重要客户”的标签,以后可以通过此标签快速找到相应的数据。

在“收藏夹”页签中单击收藏夹的名称,进入收藏夹编辑页面,在此页面您可以对收藏夹进行一些操作

注意:
收藏夹中保存的数据是固定的,不会根据数据的变化而变化,如果需要加入新的数据,在收藏夹中直接点击『加入』直接加入新数据即可。
通过保存收藏夹标签,可以灵活的对客户、联系人等数据对象进行分类,大大提高工作效率。